A.家庭基本信息以及尋求專業(yè)理財規(guī)劃服務(wù)的目的
B.明確人生不同階段的理財目標(biāo),全生涯模擬仿真結(jié)果
C.家庭財務(wù)狀況分析
D.理財目標(biāo)的評估和調(diào)整
E.綜合理財規(guī)劃建議
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你可能感興趣的試題
A.規(guī)劃書的內(nèi)容和客戶提供的相關(guān)信息保持一致
B.規(guī)劃書所提供的建議和對客戶財務(wù)狀況的分析、評估保持一致
C.規(guī)劃書的內(nèi)容與客戶的期望保持一致
D.規(guī)劃書的內(nèi)容和雙方在溝通過程中達(dá)成的共識保持一致
E.規(guī)劃書所提供的投資建議和客戶的風(fēng)險屬性保持一致
A.個人投資資產(chǎn)的縮水
B.重要資產(chǎn)的購買
C.重要資產(chǎn)的出售
D.接受饋贈或遺產(chǎn)
E.離職或臨近退休
A.告訴客戶他退休時需要多少錢
B.現(xiàn)在應(yīng)該做些什么投資準(zhǔn)備
C.他和家人在退休后能享受什么樣的生活品質(zhì)
D.他和家人能夠支付的每年的固定支出預(yù)算是多少
E.每年的家庭休閑旅游方面的預(yù)算可以是多少
A.方案中的建議、措施具有可操作性
B.客戶能夠理解理財規(guī)劃書的內(nèi)容
C.理財規(guī)劃書能夠吸引大量客戶
D.方案中的建議、措施能夠取得預(yù)期的效果
E.方案中的建議、措施可能帶來高額收益
A.通俗性
B.一致性
C.可讀性
D.實(shí)用性
E.完整性
最新試題
理財師需在理財規(guī)劃書上具體地披露進(jìn)行全生涯模擬仿真的各種假設(shè)條件、理由,這些假設(shè)條件包括()
在理財規(guī)劃服務(wù)中,通常是以()的時點(diǎn)作為“規(guī)劃元年”的開始。
理財規(guī)劃書的主要內(nèi)容包括()
理財規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括()
理財規(guī)劃書的主要結(jié)構(gòu)不包括()
理財規(guī)劃書的開場白不包括()
理財師應(yīng)該盡可能地去向客戶展示其未來可以享受到的生活品質(zhì),并在理財規(guī)劃書中要強(qiáng)調(diào)()。
一些發(fā)達(dá)國家對理財行業(yè)理財師的要求有()
在家庭財務(wù)保障規(guī)劃建議中,理財師在為客戶進(jìn)行風(fēng)險管理效果評估時,其內(nèi)容不包括()。
對理財師的介紹,主要包括()