A.明確風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合中包括哪幾類(lèi)不同收益形式的資產(chǎn)類(lèi)別
B.利用歷史數(shù)據(jù)分析各類(lèi)資產(chǎn)的期望值、標(biāo)準(zhǔn)差以及相關(guān)系數(shù)
C.確定風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的有效邊界
D.結(jié)合無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合，選擇能滿足收益目標(biāo)的最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合
E.根據(jù)投資者實(shí)現(xiàn)人生不同階段所需要的投資報(bào)酬率，在有效前沿上找到最優(yōu)投資組合

A.混業(yè)經(jīng)營(yíng)、混業(yè)監(jiān)管
B.混業(yè)經(jīng)營(yíng)、分業(yè)監(jiān)管
C.分業(yè)經(jīng)營(yíng)、分業(yè)監(jiān)管
D.分業(yè)經(jīng)營(yíng)、混業(yè)監(jiān)管

A.所推薦金融產(chǎn)品的具體信息
B.全生涯模擬仿真表
C.“定期投資市場(chǎng)分析報(bào)告樣本”
D.“不定期解讀市場(chǎng)事件的快報(bào)”
E.其他相關(guān)信息

A.各方當(dāng)事人的名稱(chēng)，或者姓名和住所
B.服務(wù)的內(nèi)容
C.服務(wù)費(fèi)用的披露
D.合約的期限
E.履行的地點(diǎn)和方式

A.重申家庭財(cái)務(wù)保障的重要性
B.對(duì)客戶潛在的家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估
C.風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估
D.家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃的實(shí)施階段

A.理財(cái)目標(biāo)建議
B.現(xiàn)階段的各項(xiàng)支出預(yù)算的建議
C.家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃建議
D.家庭教育規(guī)劃建議
E.投資規(guī)劃建議

A.風(fēng)險(xiǎn)覆蓋評(píng)估
B.資產(chǎn)收益評(píng)估
C.可行性評(píng)估
D.部分性評(píng)估
E.整體性評(píng)估

A.服務(wù)費(fèi)用的披露
B.由產(chǎn)品提供方如基金公司或保險(xiǎn)公司支付的傭金的披露
C.其他的額外獎(jiǎng)勵(lì)的披露
D.理財(cái)師的薪酬結(jié)構(gòu)
E.理財(cái)師個(gè)人所得披露

A.理財(cái)規(guī)劃開(kāi)始制訂
B.理財(cái)規(guī)劃正式實(shí)施
C.理財(cái)規(guī)劃書(shū)制作完成
D.理財(cái)師與客戶正式建立合作關(guān)系

A.規(guī)劃方案的執(zhí)行
B.法律聲明文件
C.理財(cái)師的資歷、執(zhí)業(yè)資格、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域、相關(guān)利益沖突信息披露
D.客戶的婚姻狀況和身體健康狀況