單項選擇題當一個客戶或潛在客戶在面前時，理財師首先要做的是（）。

A.銷售產(chǎn)品
B.投資推薦
C.了解客戶
D.明確客戶理財目標


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2.單項選擇題關(guān)于關(guān)注自身禮儀和工作狀態(tài)的說法，下列錯誤的是（）

A.商務(wù)禮儀是在商務(wù)活動中體現(xiàn)相互尊重的行為準則
B.專業(yè)理財師的工作狀態(tài)在客戶接觸的過程中起到非常重要的作用
C.理財師應(yīng)更多地關(guān)心客戶的需求
D.告知客戶理財師是以客戶為中心的

3.單項選擇題理財師需要告知客戶的理財服務(wù)信息不包括（）。

A.解決財務(wù)問題的條件和方法
B.了解、收集客戶相關(guān)信息的必要性
C.如實告知客戶自己的能力范圍
D.客戶應(yīng)該信任專業(yè)理財師可以勝任任何角色

4.單項選擇題客戶關(guān)系的基礎(chǔ)是（）。

A.誠信
B.信任
C.信用
D.保守秘密

6.單項選擇題（）是理財師個人素質(zhì)和修養(yǎng)的體現(xiàn)，同時也代表了所屬金融機構(gòu)的形象。

A.自身穿著
B.肢體語言
C.商務(wù)禮儀
D.工作狀態(tài)

7.多項選擇題理財師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷（）的階段。

A.發(fā)現(xiàn)潛在理財客戶
B.通過接觸發(fā)現(xiàn)需求
C.相互認可
D.確立理財師為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)的關(guān)系
E.后續(xù)跟蹤服務(wù)

8.單項選擇題當一個客戶或潛在客戶在面前時，理財師首先要做的是（）。

A.銷售產(chǎn)品
B.投資推薦
C.了解客戶
D.明確客戶理財目標