中國郵政儲蓄銀行理財考試章節(jié)練習(2020.04.23)

來源：考試資料網

1 以下屬于中國郵政存儲代理貴金屬交易渠道的是（）。

2 中國郵政存儲堅持服務（）、服務中小企業(yè)、服務城鄉(xiāng)居民的大型零售商業(yè)銀行定位。

3 中國郵政存儲于（）年發(fā)行第一只理財產品。

4.判斷題項目運作期間，總行金融同業(yè)部可以不對項目運作期間的投資業(yè)績進行檢測。

5 主要針對孩子日后受教育需要準備教育金所產生的保險需求是（）。

6 （）要以月為單位填寫保存，并隨著銷售活動的開展每日更新。在填寫時，客戶經理需記錄有效客戶，即具有潛在銷售機會的客戶，并每周回顧分析。每月結束時，客戶經理需要分析每一位意向客戶的銷售狀態(tài)，將尚未完成業(yè)務的意向客戶轉至下月表格，避免遺漏。

7 投資，直至遇到了某銀行理財經理李先生，聽了李先生關于投資的見解，他決定將自己財產的80%交給李先生全權打理，則鄭先生的理財性格屬于（）。

8 財富債券系列銷售文件不包括（）

9 中國郵政存儲“金種子”人民幣理財產品的較理想目標客戶是（）。

10 客戶經理在打電話時，應當（）

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