中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)考試章節(jié)練習(xí)(2020.04.23)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 以下屬于中國(guó)郵政存儲(chǔ)代理貴金屬交易渠道的是（）。

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2 中國(guó)郵政存儲(chǔ)堅(jiān)持服務(wù)（）、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民的大型零售商業(yè)銀行定位。

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3 中國(guó)郵政存儲(chǔ)于（）年發(fā)行第一只理財(cái)產(chǎn)品。

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4.判斷題項(xiàng)目運(yùn)作期間，總行金融同業(yè)部可以不對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作期間的投資業(yè)績(jī)進(jìn)行檢測(cè)。

參考答案：錯(cuò)誤

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5 主要針對(duì)孩子日后受教育需要準(zhǔn)備教育金所產(chǎn)生的保險(xiǎn)需求是（）。

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6 （）要以月為單位填寫(xiě)保存，并隨著銷(xiāo)售活動(dòng)的開(kāi)展每日更新。在填寫(xiě)時(shí)，客戶(hù)經(jīng)理需記錄有效客戶(hù)，即具有潛在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的客戶(hù)，并每周回顧分析。每月結(jié)束時(shí)，客戶(hù)經(jīng)理需要分析每一位意向客戶(hù)的銷(xiāo)售狀態(tài)，將尚未完成業(yè)務(wù)的意向客戶(hù)轉(zhuǎn)至下月表格，避免遺漏。

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7 投資，直至遇到了某銀行理財(cái)經(jīng)理李先生，聽(tīng)了李先生關(guān)于投資的見(jiàn)解，他決定將自己財(cái)產(chǎn)的80%交給李先生全權(quán)打理，則鄭先生的理財(cái)性格屬于（）。

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8 財(cái)富債券系列銷(xiāo)售文件不包括（）

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9 中國(guó)郵政存儲(chǔ)“金種子”人民幣理財(cái)產(chǎn)品的較理想目標(biāo)客戶(hù)是（）。

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10 客戶(hù)經(jīng)理在打電話(huà)時(shí)，應(yīng)當(dāng)（）

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