多項(xiàng)選擇題個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)流程包括()等步驟。

A.建立客戶關(guān)系
B.收集客戶信息
C.分析客戶財(cái)務(wù)狀況
D.整合個(gè)人理財(cái)策略并提出財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃
E.執(zhí)行和監(jiān)控財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃


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2.多項(xiàng)選擇題建立客戶關(guān)系的方式有()等。

A.與客戶見面
B.電話交談
C.網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系
D.通信