多項選擇題建立客戶關(guān)系的方式有（）等。

A.與客戶見面
B.電話交談
C.網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系
D.通信


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1.多項選擇題財務(wù)策劃師在財務(wù)策劃計劃的評估過程中要遵循的步驟包括（）。

A.回顧客戶的目標(biāo)與要求
B.評估財務(wù)與投資策略
C.評估當(dāng)前投資組合的資產(chǎn)價值和業(yè)績
D.調(diào)整投資組合
E.及時溝通客戶并獲得客戶授權(quán)

2.多項選擇題個人理財對理財者而言，其重要作用有（）。

A.規(guī)避風(fēng)險與保障生活
B.為客戶子女的健康成長打好經(jīng)濟基礎(chǔ)
C.提高生活水平