多項選擇題儲蓄計劃的制定包括()
A.選擇儲蓄存期
B.選擇儲蓄理財方式
C.選擇儲蓄網(wǎng)點
D.確定儲蓄額度
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1.單項選擇題()的投資份額是可以不固定的。
A.公司型基金
B.開放式基金
C.契約式基金
D.封閉式基金
2.單項選擇題作為個人理財策劃的第一步,財務(wù)策劃師首先要()
A.與客戶建立聯(lián)系會談,了解財務(wù)狀況
B.設(shè)計數(shù)據(jù)調(diào)查表
C.開展客戶理財需求分析
D.制定財務(wù)策劃計劃
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最新試題
若銀行給出的信用卡分期貸款利率為每月1.4%,則該信用卡分期貸款的名義年利率是(),有效年利率是()。
題型:單項選擇題
投連險的突出特點是()。
題型:單項選擇題
對于理財師來說,一般情況下,在對客戶的家庭結(jié)余狀況進(jìn)行分析時,()可以判定客戶的理財積極性比較高。
題型:多項選擇題
基金專戶理財又稱基金管理公司獨立賬戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),是基金管理公司向特定對象提供的個性化財產(chǎn)管理服務(wù),單個賬戶人數(shù)上限為()人。
題型:單項選擇題
在理財產(chǎn)品銷售過程中,下列屬于防止違規(guī)銷售的關(guān)鍵要點有()。
題型:多項選擇題