單項(xiàng)選擇題作為個人理財(cái)策劃的第一步，財(cái)務(wù)策劃師首先要（）

A.與客戶建立聯(lián)系會談，了解財(cái)務(wù)狀況
B.設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)調(diào)查表
C.開展客戶理財(cái)需求分析
D.制定財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃


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1.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)組合理論是由（）在20世紀(jì)50年代首先提出的。

A.馬科維茨
B.莫迪利亞尼
C.詹姆斯•托賓
D.威廉•夏普