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可以利用員工本人賬戶歸集客戶資金購買基金。
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優(yōu)化基金網(wǎng)上銀行功能和交易流程,推進(jìn)網(wǎng)上銀行整體性能的優(yōu)化和客戶體驗感受的提升。
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基金服務(wù)萬里行”活動,作為基金銷售專業(yè)化服務(wù)的落腳點在活動中關(guān)注為客戶實現(xiàn)收益的情況,做好對老客戶的基金診斷,為客戶提供解決方案,進(jìn)一步完善基金售后服務(wù)工作。
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積極推進(jìn)“基金服務(wù)萬里行”活動,做好基金銷售專業(yè)化服務(wù)。
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建立基金銷售專業(yè)化服務(wù)的體系和標(biāo)準(zhǔn),提供增值服務(wù),既可以達(dá)到樹品牌,抓客戶的目的,又可以為未來收入的增長打造基礎(chǔ)。
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現(xiàn)有基金銷售機構(gòu)在資產(chǎn)配置服務(wù)、基金售后健診服務(wù)等專業(yè)化服務(wù)領(lǐng)域已大規(guī)模推出。
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基金作為重要的投資理財產(chǎn)品,在滿足客戶需求,提高中間業(yè)務(wù)收入等方面具有重要意義。
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客戶購買超出風(fēng)險承受能力的產(chǎn)品時,必須簽字確認(rèn)。
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客戶閱讀《中國建設(shè)銀行證券投資基金投資人權(quán)益須知》,不需簽字確認(rèn)。
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介紹基金產(chǎn)品時要全面客觀,充分揭示風(fēng)險。
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短期性大額資金購買高風(fēng)險產(chǎn)品的客戶,要謹(jǐn)慎對待,要在充分提示風(fēng)險、客戶自愿購買的前提下銷售基金。
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