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判斷題在每次與目標客戶電話約見，或者與約見的客戶面談之前，為提高效率，實現(xiàn)預期目標，客戶經(jīng)理需要認真準備，制定完整的面談計劃。

1.判斷題無論是當面約見還是電話約見，在約見日期或時間到來之前，客戶經(jīng)理需要提醒客戶，再次確認。如果客戶時間臨時變動，則需要根據(jù)《日程表》另外安排約見時間，并及時調(diào)整活動。

2.判斷題客戶經(jīng)理每天需要安排一定時間，根據(jù)《客戶意向表》通過電話約見客戶。

3.判斷題與客戶當面約見時，客戶經(jīng)理一定要提供名片，方便客戶主動聯(lián)系。

4.判斷題在電話約見時，如果發(fā)現(xiàn)客戶對銀行存有問題，則可以首先解決其問題或者將借解決問題來約見客戶。

5.判斷題為提高電話約見成功率，客戶經(jīng)理在電話前需要根據(jù)之前來往信息清晰了解客戶的特征和通話目的。