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判斷題與客戶當面約見時，客戶經(jīng)理一定要提供名片，方便客戶主動聯(lián)系。

1.判斷題在電話約見時，如果發(fā)現(xiàn)客戶對銀行存有問題，則可以首先解決其問題或者將借解決問題來約見客戶。

2.判斷題為提高電話約見成功率，客戶經(jīng)理在電話前需要根據(jù)之前來往信息清晰了解客戶的特征和通話目的。

3.判斷題對于電話約見，理財經(jīng)理需要做好充分的準備，并根據(jù)情況靈活處理。

4.判斷題在約見時間的安排上，客戶經(jīng)理需要識別意向客戶潛質(zhì)，優(yōu)先約見優(yōu)質(zhì)客戶，以便確保自己每天都能見到一定數(shù)量的意向客戶。

5.判斷題為增加約見成功率，客戶經(jīng)理最好提供兩個具體的時間選項，并在客戶離開前或結(jié)束通話前再次確認。