A.為客戶制定子女教育金規(guī)劃
B.分析和規(guī)劃客戶當(dāng)前比較關(guān)心的家庭財(cái)務(wù)決定
C.為客戶制定換購房的規(guī)劃
D.為客戶制定退休規(guī)劃
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你可能感興趣的試題
A.結(jié)婚、離婚
B.遷居移民
C.喪偶
D.離職或臨近退休
A.各方當(dāng)事人的名稱，或者姓名和住所
B.服務(wù)的內(nèi)容
C.服務(wù)費(fèi)用的披露
D.合約的期限
E.履行的地點(diǎn)和方式
A.工作經(jīng)驗(yàn)
B.婚姻狀況
C.專業(yè)特長
D.學(xué)歷背景
E.曾獲得的榮譽(yù)
A.所推薦金融產(chǎn)品的具體信息
B.全生涯模擬仿真表
C.“定期投資市場分析報(bào)告樣本”
D.“不定期解讀市場事件的快報(bào)”
E.其他相關(guān)信息
A.服務(wù)費(fèi)用的披露
B.由產(chǎn)品提供方如基金公司或保險(xiǎn)公司支付的傭金的披露
C.其他的額外獎(jiǎng)勵(lì)的披露
D.理財(cái)師的薪酬結(jié)構(gòu)
E.理財(cái)師個(gè)人所得披露
最新試題
下列不屬于理財(cái)規(guī)劃書的內(nèi)容的是（）
在向客戶提供了保險(xiǎn)建議后，理財(cái)師當(dāng)為客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理效果評估。下列屬于效果評估的內(nèi)容的是（）
激發(fā)客戶尋找理財(cái)師服務(wù)的動(dòng)因主要包括（）
在一份《持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》中，理財(cái)師及其所屬金融服務(wù)機(jī)構(gòu)對客戶的承諾應(yīng)包括（）。
理財(cái)師應(yīng)該盡可能地去向客戶展示其未來可以享受到的生活品質(zhì)，并在理財(cái)規(guī)劃書中要強(qiáng)調(diào)（）。
在（）的方式下，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)才能體現(xiàn)其實(shí)用性和專業(yè)性。
理財(cái)規(guī)劃書的開場白不包括（）
在理財(cái)規(guī)劃書的制作過程中，理財(cái)目標(biāo)的評估和分析這部分的內(nèi)容不包括（）
資產(chǎn)配置包括的具體步驟有（）
一份標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃書應(yīng)具備的主要特點(diǎn)有（）