A.家庭收支和債務(wù)管理 B.財富傳承規(guī)劃 C.投資規(guī)劃 D.財富保障規(guī)劃 E.稅務(wù)規(guī)劃
A.清楚地了解到客戶想去哪里 B.告訴客戶去到彼岸的可選方式 C.了解客戶自身的一些情況 D.替代客戶到達彼岸 E.告訴客戶到達彼岸的風(fēng)險
A.投資和資產(chǎn)配置方面 B.信用和債務(wù)管理方面 C.流動性方面 D.收支結(jié)余方面 E.家庭財務(wù)保障方面