A.清楚地了解到客戶想去哪里 B.告訴客戶去到彼岸的可選方式 C.了解客戶自身的一些情況 D.替代客戶到達(dá)彼岸 E.告訴客戶到達(dá)彼岸的風(fēng)險(xiǎn)
A.投資和資產(chǎn)配置方面 B.信用和債務(wù)管理方面 C.流動(dòng)性方面 D.收支結(jié)余方面 E.家庭財(cái)務(wù)保障方面
A.理財(cái)師的服務(wù)是“持續(xù)”的 B.與客戶接觸、溝通的形式包括面對(duì)面、電話和電郵等 C.通常理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容不應(yīng)包括其他金融機(jī)構(gòu)組織的講座、聯(lián)誼活動(dòng) D.通常理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容還包括節(jié)日、生日問(wèn)候