A.對客戶現(xiàn)在的資源和未來的資源進行了科學(xué)的規(guī)劃
B.對客戶人生不同階段的各個單項規(guī)劃也進行了量化處理
C.明確了客戶的理財目標
D.明確了客戶要實現(xiàn)其理財目標所需要的最低投資報酬率
E.注重單項規(guī)劃
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A.風(fēng)險承受能力層面
B.風(fēng)險容忍態(tài)度層面
C.風(fēng)險認知度層面
D.資金承受能力層面
E.家庭層面
A.首先應(yīng)分析和評估客戶的家庭情況和財務(wù)狀況
B.第二步應(yīng)根據(jù)設(shè)定的現(xiàn)階段投資報酬率,進行相應(yīng)的資產(chǎn)配置
C.最后應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)配置比例選擇具體的投資理財產(chǎn)品,建立投資組合
D.資產(chǎn)配置由不同類別的資產(chǎn)所組成,包括股票、房產(chǎn)、債券和現(xiàn)金等
E.最后應(yīng)根據(jù)設(shè)定的現(xiàn)階段投資報酬率,進行相應(yīng)的資產(chǎn)配置
A.資產(chǎn)配置
B.風(fēng)險控制
C.風(fēng)險識別
D.投資理財產(chǎn)品推薦
E.實現(xiàn)利潤最大化
A.可行性
B.可操作性
C.有效性
D.普遍性
E.簡便性
A.保障優(yōu)先
B.爭取利潤最大化
C.合理運用客戶保險預(yù)算
D.寧多勿缺
E.保險額度盡可能小
最新試題
家庭財務(wù)現(xiàn)狀分析主要包括()的內(nèi)容。
對理財規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務(wù),說法不正確的是()
償付比率反映的是償債能力的高低,和資產(chǎn)負債率的功能一致,一般在()以上為宜。
根據(jù)經(jīng)驗法則,資產(chǎn)負債率的范圍宜在()
正確識別潛在的人身風(fēng)險是家庭財務(wù)保障規(guī)劃中最為重要的一個環(huán)節(jié),下列不屬于由人身風(fēng)險而導(dǎo)致的財務(wù)風(fēng)險的是()
下列屬于家庭資產(chǎn)負債表中投資性資產(chǎn)的內(nèi)容的有()
下列指標中,屬于收支結(jié)余方面涉及的指標的有()
下列選項中,不屬于投資和資產(chǎn)配置方面指標的是()
理財師幫助客戶了解清楚“自己現(xiàn)在在哪里”的切入點是()
收入負債率是年本息攤還額與稅后總收入的比值,它以()為標準,盡量不超過()