劉琮投降曹操后，以為自己能永遠(yuǎn)作荊州之主，沒想到曹操竟然讓他去做（），并且還在半路截殺了他。曹操殺死劉琮之后，便追擊劉備，此時劉備身邊只有（）和（），形勢非常危急。

建安十三年冬十一月十五日，曹操與眾臣聚會，橫槊賦詩，吟誦了傳世千古的（），然而（）卻說這首詩有不祥之意，曹操大怒，殺掉了他。

曹操親自來戰(zhàn)馬超，然而馬超異常勇猛，連敗于禁、張郃，逼得曹操（），最后還是（）攔住了馬超，曹操這才安全。之后曹操打算渡河攻擊，也被馬超攔截，這回救他的是（）

周瑜好不容易打敗（），卻發(fā)現(xiàn)南郡等地早已被諸葛亮收入囊中。（）前來與劉備交涉，卻因為劉備有（），占據(jù)荊州名正言順，所以只能回到江東。

劉備前來提親的消息，被喬國老傳給了（）。她怒斥孫權(quán)，同時表示要（）。索性劉備表現(xiàn)不錯，被成功相中，真的成了孫權(quán)小妹的夫婿。

劉備的夫人，（）去世，周瑜想到，孫權(quán)有個（），可以借口招親，把劉備騙到江東殺掉。

蔡瑁和張允死后，（）和于禁成為了水軍都督。程昱在水軍操練時，提醒曹操，要防范火攻，然而曹操卻說，曹軍在（）方，而如今乃冬季，多是北風(fēng)，所以不會有火攻危險。

孫權(quán)派（）前去會見曹操，正巧此時（）建好，曹操大會群臣。

曹操派（）前來刺探周瑜虛實，周瑜借機(jī)開了個（），并引誘他相信蔡瑁張允要（），果然，曹操因此大怒，殺掉了蔡瑁張允二人，周瑜消除了心腹大患。

周瑜和曹操的第一次會戰(zhàn)，在（）展開。雖然周瑜小勝一場，卻發(fā)現(xiàn)有（）和（）幫助曹操訓(xùn)練水軍，他深感不安。