張松來(lái)到荊州，先是受到趙云和關(guān)羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來(lái)迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡(luò)好友（）和孟達(dá)，為劉備入蜀做準(zhǔn)備。

赤壁之戰(zhàn)，東南大風(fēng)下，曹營(yíng)很快被熊熊大火吞沒(méi)，曹操趁著混戰(zhàn)，向（）逃去，卻在烏林小路遭到（）。

黃蓋自告奮勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了當(dāng)，然而（）并沒(méi)有被迷惑，他明白周瑜的真實(shí)用意。黃蓋被打之后，（）前來(lái)探望，黃蓋趁機(jī)讓他去送詐降書(shū)。

劉琮投降曹操后，以為自己能永遠(yuǎn)作荊州之主，沒(méi)想到曹操竟然讓他去做（），并且還在半路截殺了他。曹操殺死劉琮之后，便追擊劉備，此時(shí)劉備身邊只有（）和（），形勢(shì)非常危急。

草船借箭后，周瑜問(wèn)計(jì)諸葛亮，諸葛亮則和周瑜想到一處，都想用（）來(lái)對(duì)付曹操。正巧（）和（）前來(lái)詐降，周瑜命甘寧妥善安置二人，要借此二人來(lái)傳遞假消息。

趙云沖到長(zhǎng)坂橋，張飛讓過(guò)趙云，攔住曹操追軍，更是幾聲大喝，嚇?biāo)懒耍ǎ?。曹操?jiàn)狀立刻退軍，于是張飛順勢(shì)（）

諸葛亮派趙云去攻打桂陽(yáng)，而桂陽(yáng)太守為（），他見(jiàn)趙云勇猛，便投降了，順便還與趙云結(jié)為兄弟。然而此人竟然想把（），趙云怒斥了他，隨后趙云挫敗了此人的陰謀，并將之生擒。

馬騰被曹操害死，（）氣憤難平，立志要為父親報(bào)仇。然而曹操卻先下手，封（）為西涼侯，企圖分化勢(shì)力。

劉備前來(lái)提親的消息，被喬國(guó)老傳給了（）。她怒斥孫權(quán)，同時(shí)表示要（）。索性劉備表現(xiàn)不錯(cuò)，被成功相中，真的成了孫權(quán)小妹的夫婿。

周瑜攻南郡，攻勢(shì)猛烈，守將曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照著行事，果然令周瑜上當(dāng)，并且周瑜還在南郡城下（）。