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A.使用通俗易懂的語言使得客戶清楚地了解理財規(guī)劃書的內(nèi)容和方案建議
B.給客戶足夠的時間消化并理解理財規(guī)劃書的內(nèi)容和建議
C.必要時根據(jù)客戶的反饋對理財規(guī)劃書進行進一步修改，然后再與客戶溝通、確認
D.應(yīng)多注意客戶的反應(yīng)和反饋.盡可能地鼓勵客戶多問問題
E.同時對客戶的問題進行耐心地解釋.自始至終讓客戶參與其中
A.住房消費計劃
B.汽車消費計劃
C.信用卡消費規(guī)劃
D.現(xiàn)金消費規(guī)劃
E.個人信貸消費規(guī)劃
A.企業(yè)年金收入
B.個人儲蓄
C.社會養(yǎng)老保險
D.商業(yè)養(yǎng)老保險
E.投資
A.財產(chǎn)保險
B.人身保險
C.重大疾病
D.健康保險
E.傷殘保險
A.理財計劃書
B.投資計劃書
C.理財規(guī)劃書
D.投資規(guī)劃書
最新試題
一個家庭在其不同的人生階段，涉及大量的風險，人們需要對自己的家庭及個人進行風險管理計劃，下面不屬于正確的措施的是（）。
稅務(wù)規(guī)劃是幫助納稅人在法律允許的范圍內(nèi)，通過對經(jīng)營、理財和薪酬等經(jīng)濟活動的事先籌劃和安排，充分利用稅法提供的優(yōu)惠與待遇差剮，以減輕稅負，達到整體稅前利潤、收入最大化的過程。
根據(jù)客戶的財務(wù)資源對客戶未來可以獲得的退休生活進行合理規(guī)劃，內(nèi)容包括（）。
（）是分析家庭財務(wù)狀況、進行家庭收支規(guī)劃最重要的指標和工具。
理財師要求客戶簽署客戶聲明是理財師提供理財服務(wù)的必要程序，有助于明確責任。
教育規(guī)劃包括（）。
合理的投資規(guī)劃是根據(jù)客戶自身情況制訂的風險與收益的平衡選擇，更是為客戶不同時期的理財目標而設(shè)計的，實現(xiàn)既定的（）是最好的評價標準。
（）規(guī)劃是指為了使家庭財產(chǎn)及其產(chǎn)生的收益在家庭成員之間實現(xiàn)合理的分配而做的財務(wù)規(guī)劃。
理財師在當面給客戶解釋理財規(guī)劃書的內(nèi)容時，要注意以下（）要求。
家庭收支平衡規(guī)劃的目的，是保持家庭月或年收支平衡或略有盈余。