A.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人
B.律師
C.會(huì)計(jì)師
D.證券公司投資顧問(wèn)
E.房產(chǎn)中介
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
理財(cái)規(guī)劃方案一般包含以下基本規(guī)劃（）。
A.家庭收支、債務(wù)規(guī)劃；風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃
B.退休養(yǎng)老規(guī)劃；教育規(guī)劃
C.投資規(guī)劃；稅務(wù)籌劃
D.財(cái)富分配和傳承規(guī)劃等
A.理財(cái)目標(biāo)要具體明確（Specific）
B.理財(cái)目標(biāo)必須是可以量化和檢驗(yàn)的（MeasuraBle）
C.理財(cái)目標(biāo)必須具備合理性和可行性（Attainable），實(shí)事求是（Realistic）
D.理財(cái)目標(biāo)要有時(shí)限和先后順序（Time—binding）
A.是否有穩(wěn)定、充足的收入；個(gè)人事業(yè)是否有發(fā)展的潛力
B.是否有充足的現(xiàn)金準(zhǔn)備；是否有舒適的住房
C.是否購(gòu)買了適當(dāng)?shù)呢?cái)產(chǎn)和人身保險(xiǎn)；是否有適當(dāng)、收益穩(wěn)定投資
D.是否享受社會(huì)保障；是否有額外的養(yǎng)老保障計(jì)劃
A.家庭收支與債務(wù)管理；家庭財(cái)富保障
B.投資規(guī)劃；教育投資規(guī)劃；退休養(yǎng)老規(guī)劃
C.稅務(wù)規(guī)劃
D.遺囑、遺產(chǎn)分配
A.家庭收支儲(chǔ)蓄表
B.資產(chǎn)負(fù)債表
C.現(xiàn)金流量表
D.權(quán)益變動(dòng)表
E.收入支出規(guī)劃表
最新試題
（）屬于客戶自身情況的突然變動(dòng)。
理財(cái)師需要告知客戶的理財(cái)服務(wù)信息不包括（）。
在理財(cái)規(guī)劃中，風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃是指經(jīng)客戶通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量和評(píng)價(jià)，并在此基礎(chǔ)上選擇與優(yōu)化組合各種風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法．對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效管理和妥善處理風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致?lián)p失的后果，以盡量小的成本去爭(zhēng)取較為完善的安全保障和經(jīng)濟(jì)利益的行為。
定期評(píng)估的頻率主要取決于以下三個(gè)因素。（）
不定期的理財(cái)方案或建議評(píng)估，以及隨后的調(diào)整發(fā)生在出現(xiàn)某些突發(fā)和重大情況時(shí)，主要有（）。
定量信息包括了以下幾個(gè)主要方面的信息。（）
在理財(cái)方案執(zhí)行過(guò)程中，專業(yè)理財(cái)師應(yīng)遵循以下相應(yīng)的原則，主要包括（）。
初次接觸客戶階段，理財(cái)師需要明白如下幾個(gè)問(wèn)題（）。
綜合家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析，主要是根據(jù)信息整理情況，提供家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀中以下幾個(gè)方面的綜合分析。（）
理財(cái)方案的執(zhí)行過(guò)程中必然涉及許多其他領(lǐng)域的專業(yè)人士一起參與，包括（）。