多項選擇題初次接觸客戶階段，理財師需要明白如下幾個問題（）。
A.理財師的客戶從哪里來
B.客戶的需求是什么
C.理財師的專業(yè)
D.理財師的道德
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1.多項選擇題理財師的工作流程概括為（）。
A.接觸客戶，建立信任關系
B.明確客戶的理財目標
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務
E.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
2.多項選擇題理財師的工作流程概括為如下（）。
A.接觸客戶，建立信任關系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況
C.明確客戶的理財目標；制訂理財規(guī)劃方案
D.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
3.單項選擇題（）屬于客戶自身情況的突然變動。
A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災害帶來的風險
C.政府對某個領域進行改革
D.客戶進行股權投資
4.單項選擇題（）要求應以充分了解客戶真實需求為基礎，選擇與客戶情況、財務目標及方案實施要求相一致的金融產(chǎn)品和服務。
A.了解原則
B.誠信原則
C.連續(xù)性原則
D.適當性原則
5.單項選擇題（）屬于客戶自身情況的突然變動。
A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災害帶來的風險
C.政府對某個領域進行改革
D.客戶進行股權投資
最新試題
理財師的工作流程概括為（）。
題型：多項選擇題
理財規(guī)劃方案一般包含以下基本規(guī)劃（）。
題型：多項選擇題
理財目標的確定，必須遵循一定的原則通常即必須遵循SMA．RT原則。（）
題型：多項選擇題
理財方案的執(zhí)行過程中必然涉及許多其他領域的專業(yè)人士一起參與，包括（）。
題型：多項選擇題
（）是分析家庭財務狀況、進行家庭收支規(guī)劃最重要的指標和工具。
題型：多項選擇題
（）是家庭消費開支規(guī)劃的一項核心內(nèi)容。
題型：單項選擇題
理財方案的執(zhí)行過程中必然涉及許多其他領域的專業(yè)人士一起參與，包括（）。
題型：多項選擇題
后續(xù)跟蹤服務的必要性有（）。
題型：多項選擇題
在理財方案執(zhí)行過程中，專業(yè)理財師應遵循以下相應的原則，主要包括（）。
題型：多項選擇題
理財師的工作流程概括為如下（）。
題型：多項選擇題