A.理財(cái)師的客戶從哪里來 B.客戶的需求是什么 C.理財(cái)師的專業(yè) D.理財(cái)師的道德
A.接觸客戶,建立信任關(guān)系 B.明確客戶的理財(cái)目標(biāo) C.制訂理財(cái)規(guī)劃方案 D.后續(xù)跟蹤服務(wù) E.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.接觸客戶,建立信任關(guān)系 B.收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況 C.明確客戶的理財(cái)目標(biāo);制訂理財(cái)規(guī)劃方案 D.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行