A.是一種向高凈值客戶提供的綜合理財業(yè)務
B.不僅為客戶提供投資理財產(chǎn)品,還包括替客戶進行個人理財?shù)?,但不包括法律、子女教育等專業(yè)顧問服務
C.目的是通過全球性的財務咨詢及投資顧問,達到財富保值、增值、繼承、捐贈的目標
D.準入門檻高
E.重視客戶關系
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.商業(yè)銀行
B.個人客戶
C.銀監(jiān)會
D.外匯局
E.非銀行金融機構
A.堅持以客戶為中心
B.溝通交流能力及協(xié)調(diào)能力
C.專業(yè)能力
D.高尚的職業(yè)操守
A.理財師社會責任與普通公民相同
B.理財師是國家金融政策和重要法規(guī)的重要傳導者
C.理財師是正確投資理念的宣導者
D.理財師是理財風險的揭示者和客戶聲音的反饋者
A.5000
B.10000
C.30000
D.50000
A.教育
B.考試
C.工作經(jīng)驗
D.職業(yè)道德
最新試題
職業(yè)道德準則。()
以下說法中正確的是()。
目前,中國理財師隊伍普遍老齡化。
個人理財業(yè)務人員的下列行為中,沒有遵循《中國銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》中“忠于職守”規(guī)定的是()。
符合了“4E”認證標準,理財從業(yè)人員就成為一名合格理財師了。
城鄉(xiāng)居民的()是可用于投資、購買個人理財產(chǎn)品和服務的直接經(jīng)基礎。
理財規(guī)劃服務需根據(jù)客戶的財務狀況、理財目標、宏觀經(jīng)濟和投資市場、工具等狀況以及其他重要因素變化提供靜態(tài)性的方案建議。
人們對理財?shù)男枨笾惑w現(xiàn)在對財務缺口的彌補。
下列關于私人銀行業(yè)務的說法,正確的有()。
我國理財行業(yè)發(fā)展時間較短,理財師水平參差不齊,而且普遍比較年輕。