資產(chǎn)管理活動(dòng)是銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的核心，銀行理財(cái)產(chǎn)品是資產(chǎn)管理的載體。

在BoEing上線后，系統(tǒng)上將定活通分為（）菜單；約定轉(zhuǎn)存不列入菜單。

每筆交易只能選擇一項(xiàng)產(chǎn)品，如客戶需要購(gòu)買兩項(xiàng)或更多的理財(cái)產(chǎn)品，則需要逐筆提交。

在通貨膨脹環(huán)境下，應(yīng)回避固定利率債券和其他固定收益產(chǎn)品，持有一些浮動(dòng)利率資產(chǎn)、黃金、股票和外匯，以對(duì)自己的資產(chǎn)進(jìn)行保值。

廣義的理財(cái)概念包括了理財(cái)顧問服務(wù)或者理財(cái)規(guī)劃咨詢活動(dòng)。

銀行自主研發(fā)類理財(cái)業(yè)務(wù)是指銀行向客戶銷售自主研發(fā)產(chǎn)品的金融服務(wù)，銀行代銷類理財(cái)業(yè)務(wù)是指銀行作為代理人向客戶銷售理財(cái)產(chǎn)品，對(duì)于這兩種業(yè)務(wù)，銀行均需承擔(dān)產(chǎn)品收益和風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任。

同一存款單位在同一柜臺(tái)辦理多筆定期存款，可以共用一套印鑒卡片。

廣義的對(duì)公理財(cái)業(yè)務(wù)，包括為公司客戶進(jìn)行財(cái)富管理過程中涉及的收（付）款、賬戶管理、資金結(jié)算、匯劃、頭寸管理、風(fēng)險(xiǎn)管理以及日常金融信息咨詢等各種金融服務(wù)。

在理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展的萌芽時(shí)期，大多金融企業(yè)雖然還沒有專門建立一個(gè)流程來創(chuàng)建與客戶的關(guān)系、搜集數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，但是，專門雇用理財(cái)人員或金融企業(yè)為客戶做一個(gè)全面的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的觀念已經(jīng)形成。

客戶可以直接通過企業(yè)網(wǎng)銀進(jìn)行對(duì)公雙利豐簽約或解約。