在理財業(yè)務發(fā)展的萌芽時期，大多金融企業(yè)雖然還沒有專門建立一個流程來創(chuàng)建與客戶的關系、搜集數據和檢驗數據，但是，專門雇用理財人員或金融企業(yè)為客戶做一個全面的理財規(guī)劃服務的觀念已經形成。

現金管理銀企通平臺客戶可以通過銀企通平臺辦理（）、（）、（）以及（）業(yè)務。

金銀等貴金屬的安全性和流動性較差，但收益率很高。

資產管理活動是銀行理財業(yè)務的核心，銀行理財產品是資產管理的載體。

客戶通過企業(yè)網銀可以撤銷通過網銀或柜面渠道發(fā)起的、尚未清算的理財產品交易委托掛單。

每筆交易只能選擇一項產品，如客戶需要購買兩項或更多的理財產品，則需要逐筆提交。

客戶可以通過企業(yè)網銀在線進行理財產品風險承受能力測評。

在BoEing上線后，系統上將定活通分為（）菜單；約定轉存不列入菜單。

宏觀經濟政策對投資理財具有實質性影響。積極的財政政策可以有效地刺激投資需求的增長，從而降低資產價格。

客戶通過企業(yè)網銀只能購買與客戶風險等級匹配的理財產品，禁止購買產品風險等級超過客戶風險等級的理財產品。