單項(xiàng)選擇題理財(cái)經(jīng)理應(yīng)定期為客戶評(píng)估資產(chǎn)配置執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，幫助客戶共同做出調(diào)整資產(chǎn)配置方案的決策，并對(duì)客戶所持有的產(chǎn)品進(jìn)行合理調(diào)整。一般而言，理財(cái)經(jīng)理為客戶檢視投資狀況和調(diào)整資產(chǎn)配置方案，應(yīng)至少每()執(zhí)行一次

A、3個(gè)月
B、6個(gè)月
C、9個(gè)月
D、12個(gè)月


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1.單項(xiàng)選擇題以下選項(xiàng)中關(guān)于客戶管理的特征表述不正確的是（）。

A、客戶關(guān)系管理是一種以客戶為導(dǎo)向的銀行經(jīng)營(yíng)管理方式。
B、客戶關(guān)系是管理一種工作流程。它不是靜態(tài)的，是一個(gè)過程，一個(gè)運(yùn)動(dòng)的、持續(xù)的過程。
C、客戶關(guān)系管理的本質(zhì)是一種態(tài)度，一種時(shí)刻將客戶放在心中的態(tài)度。
D、客戶關(guān)系管理一般情況要借助計(jì)算機(jī)和現(xiàn)代通訊技術(shù)，但這些技術(shù)是手段，而且是必不可少的手段。

2.單項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)（PBMS）平臺(tái)是（)的經(jīng)營(yíng)思想研發(fā)的系統(tǒng)。

A、以客戶為中心
B、以產(chǎn)品為中心
C、以數(shù)據(jù)為中心
D、以指標(biāo)為中心

3.單項(xiàng)選擇題工行私人銀行客戶專享理財(cái)產(chǎn)品系列名稱為：（）

A、“精贏”系列
B、“穩(wěn)得利”系列
C、“同贏”系列
D、“共贏”系列

4.單項(xiàng)選擇題工行私人銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)以（）為指導(dǎo)和基本原則

A、“自下而上的投資策略”
B、“核心——衛(wèi)星投資策略”
C、“主題投資策略”
D、“行業(yè)輪動(dòng)投資策略”

5.單項(xiàng)選擇題工銀私人銀行服務(wù)體系指( )

A、金融和非金融體系
B、獨(dú)立經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系
C、直接服務(wù)和間接服務(wù)體系
D、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)和網(wǎng)上銀行服務(wù)體系