多項選擇題“綜合財務(wù)規(guī)劃”包括（）。

A、綜合規(guī)劃
B、教育規(guī)劃
C、購房規(guī)劃
D、退休規(guī)劃


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題“家庭財務(wù)診斷”包括（）。

A、家庭資產(chǎn)負(fù)債分析
B、現(xiàn)金流量分析
C、家庭財務(wù)綜合分析
D、評價與建議

2.多項選擇題進(jìn)行財富顧問服務(wù)之前，客戶經(jīng)理需做的準(zhǔn)備工作主要有（）

A、熟悉客戶背景資料
B、分析客戶已經(jīng)接受的規(guī)劃服務(wù)情況
C、分析客戶可能的潛在需求、行為特征和理財目標(biāo)
D、熟悉財富管理業(yè)務(wù)平臺的操作

4.多項選擇題客戶經(jīng)理提供財富顧問服務(wù)前，二級分行系統(tǒng)管理員需為客戶經(jīng)理開立（）和（）兩種系統(tǒng)角色。

A、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人
B、客戶經(jīng)理
C、全職客戶經(jīng)理
D、財富客戶經(jīng)理

5.多項選擇題財富顧問業(yè)務(wù)可以協(xié)助客戶（）。

A、厘定理財目標(biāo)
B、確定財務(wù)缺口
C、制定理財計劃
D、構(gòu)造投資組合