A、熟悉客戶背景資料
B、分析客戶已經(jīng)接受的規(guī)劃服務(wù)情況
C、分析客戶可能的潛在需求、行為特征和理財(cái)目標(biāo)
D、熟悉財(cái)富管理業(yè)務(wù)平臺(tái)的操作
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A、行政級(jí)別
B、風(fēng)險(xiǎn)偏好
C、生命周期
D、流動(dòng)資產(chǎn)
A、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人
B、客戶經(jīng)理
C、全職客戶經(jīng)理
D、財(cái)富客戶經(jīng)理
A、厘定理財(cái)目標(biāo)
B、確定財(cái)務(wù)缺口
C、制定理財(cái)計(jì)劃
D、構(gòu)造投資組合
A、工作職務(wù)
B、風(fēng)險(xiǎn)偏好
C、生命周期
D、流動(dòng)資產(chǎn)
A、是個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)中的一類
B、投資收益與風(fēng)險(xiǎn)由客戶或客戶與銀行按照約定方式承擔(dān)
C、客戶授權(quán)銀行代表客戶按照合同約定的投資方向和方式進(jìn)行投資和資產(chǎn)管理
D、銀行為客戶提供投資方向和投資方式，由客戶自己進(jìn)行投資和資產(chǎn)管理
E、分為私人銀行業(yè)務(wù)和理財(cái)計(jì)劃
最新試題
股票集合競(jìng)價(jià)，是交易所電腦主機(jī)對(duì)（）接受的全部有效委托進(jìn)行一次集中撮合的過程。
一般情況下，投資者于T日轉(zhuǎn)托管基金份額成功后，投資者可于（）日起贖回該部分基金份額。
以下（）渠道無法購(gòu)買招行受托理財(cái)產(chǎn)品。
招行周周發(fā)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為（）。
（）是基金管理人為發(fā)售基金份額而依法制作的，供投資者了解基金管理人的基本情況，說明基金募集有關(guān)事宜，指導(dǎo)投資者認(rèn)購(gòu)基金份額的規(guī)范性文件。
個(gè)人辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)必須留存身份證件復(fù)印件，免留復(fù)印件的情形有（）。
在境內(nèi)工作.學(xué)習(xí)時(shí)間超過一年的境外個(gè)人，在購(gòu)買自住商品房，銀行應(yīng)當(dāng)審核以下（）資料后予以辦理：
招行受托理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)最高為（）。
下列交易匯率中不屬于基準(zhǔn)匯率的是（）。
對(duì)于貨幣市場(chǎng)基金，贖回款一般（）日從基金銀行存款賬戶劃出。