在理財方案的實施過程中可能會發(fā)生如下行為：股票債券投資、信托基金投資、不動產(chǎn)交易過戶和保險買入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財規(guī)劃師的情況下，這些具體事務的完成就應交給理財規(guī)劃師，客戶沒有必要事必躬親。理財規(guī)劃師在行使代理權時，以下做法不妥當?shù)挠校ǎ?/p>

個人客戶體現(xiàn)在理財規(guī)劃建議書中的理財目標主要包括（）。

在理財規(guī)劃師所在機構是合伙機構情況下，理財規(guī)劃服務合同中當事人條款應列明的內容包括（）。

客戶的經(jīng)常性支出包括（）。

理財規(guī)劃師在和客戶溝通的過程中應該持有的態(tài)度是（）。

理財規(guī)劃師在開始跟客戶交談時，（）。

以下選項中屬于理財規(guī)劃內容的是（）。

理財目標確定的原則有（）。

理財規(guī)劃師語言交流中需要注意的問題有（）。

為最大限度防止格式合同的嫌疑，從而避免導致不利后果，理財規(guī)劃合同中通常約定（），雙方確認該合同不是格式合同。