A.尊敬
B.真誠
C.理解和包容
D.熱情
E.自知
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A.個人財富的增加，生活期望的滿足
B.退休和身后財產(chǎn)的積累
C.個人財務(wù)的安全
D.消費支出的合理
E.為社會做貢獻
A.客戶資本規(guī)模
B.客戶個人財務(wù)變化幅度
C.理財規(guī)劃師的性格和工作習(xí)慣
D.客戶的投資風(fēng)格
E.理財規(guī)劃服務(wù)機構(gòu)的制度
A.關(guān)于理財規(guī)劃師資質(zhì)的聲明
B.關(guān)于客戶許可的聲明
C.關(guān)于實施效果的聲明
D.信息真實準確沒有重大遺漏
E.其他雙方認為應(yīng)當聲明的事項
A.親自行使代理權(quán)
B.委托別人代為行使代理權(quán)
C.要忠實謹慎的對待
D.轉(zhuǎn)移自己的風(fēng)險
E.不可以擅自披露客戶的信息
A.客戶的收入由經(jīng)常性收入和非經(jīng)常性收入共同構(gòu)成，理財規(guī)劃師需要對客戶所有的收入項目都作出確切的預(yù)測
B.客戶的支出由經(jīng)常性支出和非經(jīng)常性支出共同構(gòu)成，與收入預(yù)測不同，理財規(guī)劃師只需要對經(jīng)常性支出部分進行合理預(yù)測，不必考慮各種非經(jīng)常性支出的未來情況
C.理財規(guī)劃師在完成了客戶未來收入和支出情況的預(yù)測后，需要對客戶的資產(chǎn)負債情況進行預(yù)測
D.資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的變化主要取決于客戶的收支結(jié)余情況、投資策略和償債安排
E.理財規(guī)劃師在預(yù)測客戶支出時，應(yīng)結(jié)合客戶的流動性狀況進行合理償債安排，以避免不必要的損失
最新試題
個人客戶體現(xiàn)在理財規(guī)劃建議書中的理財目標主要包括（）。
理財規(guī)劃師為客戶制訂理財規(guī)劃之前，需要對客戶的財務(wù)狀況進行預(yù)測，以下有關(guān)理財規(guī)劃師對客戶財務(wù)狀況進行預(yù)測的說法正確的有（）。
當理財方案經(jīng)過必要的修改最終交付客戶后，客戶相信自己已經(jīng)完全理解了整套方案，并且對方案內(nèi)容表示滿意，此時理財規(guī)劃師可以要求客戶簽署客戶聲明。聲明內(nèi)容主要包括（）。
理財規(guī)劃師在開始跟客戶交談時，（）。
在理財方案的實施過程中可能會發(fā)生如下行為：股票債券投資、信托基金投資、不動產(chǎn)交易過戶和保險買入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財規(guī)劃師的情況下，這些具體事務(wù)的完成就應(yīng)交給理財規(guī)劃師，客戶沒有必要事必躬親。理財規(guī)劃師在行使代理權(quán)時，以下做法不妥當?shù)挠校ǎ?/p>
理財規(guī)劃師關(guān)注客戶的技巧可以用SOLER表示，其中（）。
客戶的實物資產(chǎn)通常分為個人升值型資產(chǎn)和個人貶值型資產(chǎn)，這種分類主要是描述客戶的資產(chǎn)價值隨時間變動情況。以下（）是個人升值型資產(chǎn)。
理財規(guī)劃服務(wù)合同的違約責(zé)任規(guī)定（）。
在對客戶的財務(wù)狀況進行分析的時候我們通常要使用財務(wù)比率分析的方法，以下關(guān)于財務(wù)比率的表述正確的是（）。
衡量一個人或家庭的財務(wù)安全，主要有以下內(nèi)容（）。