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A、宣傳單、手冊、信函等面向客戶的宣傳資料；
B、電話、傳真、短信、郵件；
C、報紙、海報、電子顯示屏、電影、互聯(lián)網(wǎng)等以及其他音像、通訊資料；
D、其他相關資料。

A、提供一攬子理財產(chǎn)品投資計劃。
B、搭建個人消費合理性模型。
C、建立適合創(chuàng)新服務需要的客戶資料檔案。
D、做好客戶對于創(chuàng)新產(chǎn)品和服務的適合度評估。