A、提供一攬子理財(cái)產(chǎn)品投資計(jì)劃。
B、搭建個(gè)人消費(fèi)合理性模型。
C、建立適合創(chuàng)新服務(wù)需要的客戶資料檔案。
D、做好客戶對(duì)于創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)的適合度評(píng)估。

A、客戶頻繁開立、撤銷理財(cái)賬戶；
B、客戶購(gòu)買金額較大；
C、客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力與理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)不匹配；
D、商業(yè)銀行超過約定時(shí)間進(jìn)行資金劃付；
E、其他應(yīng)當(dāng)關(guān)注的異常情況。

A、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展情況。
B、發(fā)生投訴及處理的相關(guān)情況。
C、與保險(xiǎn)公司合作情況。
D、代理保險(xiǎn)情況分析
E、內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理的變化情況。
F、其他需要報(bào)送的情況。

A、不得將保險(xiǎn)產(chǎn)品與儲(chǔ)蓄存款、基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品等產(chǎn)品混淆銷售，不得將保險(xiǎn)產(chǎn)品收益與上述產(chǎn)品簡(jiǎn)單類比，不得夸大保險(xiǎn)產(chǎn)品收益。
B、向客戶說明保險(xiǎn)產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)主體是保險(xiǎn)公司，如實(shí)提示保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)。
C、如實(shí)向客戶告知保險(xiǎn)產(chǎn)品的猶豫期、保險(xiǎn)責(zé)任、電話回訪、費(fèi)用扣除、退保費(fèi)用等重要事項(xiàng)。
D、不得以中獎(jiǎng)、抽獎(jiǎng)、回扣或者送實(shí)物、保險(xiǎn)等方式進(jìn)行誤導(dǎo)銷售。
E、法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

A、穩(wěn)定市場(chǎng)環(huán)境
B、規(guī)范應(yīng)訴程序
C、提高工作效率
D、健全市場(chǎng)機(jī)制