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理財(cái)顧問業(yè)務(wù)的第一步是()
A. 確定客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)
B. 資產(chǎn)管理目標(biāo)分析
C. 風(fēng)險(xiǎn)分析
D. 基本資料收集
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判斷題
在與外向型客戶進(jìn)行溝通時(shí),應(yīng)做到:態(tài)度熱情、多傾聽,與對(duì)方建立非正式關(guān)系,切忌態(tài)度冷淡。
答案:
正確
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判斷題
理財(cái)客戶經(jīng)理在與客戶溝通時(shí),應(yīng)直接切入主題,話題不應(yīng)涉及客戶太多的個(gè)人或家庭問題。
答案:
錯(cuò)誤
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