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判斷題識別引導流程既是接觸營銷成功后的為客戶進行業(yè)務(wù)交易的一個重要環(huán)節(jié)，也是理財中心滿足潛力客戶與普通客戶日常金融需求的主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

1.判斷題識別引導是落實“以客戶為中心”經(jīng)營理念的重要環(huán)節(jié)，其核心就在于關(guān)注客戶，實現(xiàn)客戶識別細分，從而進行引導和差異化營銷服務(wù)。

2.判斷題實施核心競爭力項目網(wǎng)點應(yīng)配備業(yè)務(wù)負責人、大堂經(jīng)理、理財經(jīng)理、營銷經(jīng)理、非現(xiàn)金柜員、現(xiàn)金柜員等崗位。

3.判斷題實施核心競爭力項目營業(yè)網(wǎng)點的客戶服務(wù)流程主要由識別引導、接觸營銷、業(yè)務(wù)處理、關(guān)系維護四個環(huán)節(jié)組成。

4.判斷題受理網(wǎng)點辦理理財金賬戶大額存取款業(yè)務(wù)時，應(yīng)在憑條背面摘錄客戶身份證件名稱和號碼。

5.判斷題私人銀行客戶的物理服務(wù)渠道只有財富管理中心。