A.客戶經(jīng)理每天需要安排一定時(shí)間,根據(jù)《客戶意向表》通過電話約見客戶
B.對于電話約見,理財(cái)經(jīng)理需要做好充分的準(zhǔn)備,并根據(jù)情況靈活處理
C.在約見時(shí)間的安排上,客戶經(jīng)理需要識別意向客戶潛質(zhì),優(yōu)先約見優(yōu)質(zhì)客戶,以便確保自己每天都能見到一定數(shù)量的意向客戶
D.與客戶當(dāng)面約見時(shí),客戶經(jīng)理一定要提供名片,方便客戶主動聯(lián)系