客戶經(jīng)理可在客戶群模塊查詢客戶群內(nèi)所有客戶的聯(lián)系人信息。

為提高資金使用效率，國內(nèi)證議付的資金可回流至開證申請人使用。

按照客戶給招商銀行的收入大小，分成了5個星級。

廣義的擬上市企業(yè)指有上市潛力且已正式啟動上市工作的企業(yè)，包括但不限于引入股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，進(jìn)行股份制改造，引入上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)等。

國內(nèi)主板上市的公司A擬進(jìn)行定向增發(fā)，招商銀行授信客戶B擬認(rèn)購A公司股票。該次定增完成后，B公司將成為A公司第二大股東，并對A公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。招商銀行可為B公司提供并購融資支持其參與本次定向增發(fā)。

CRM新開戶報表每日更新一次。

短期融資券首次注冊需向證監(jiān)會遞交申請材料。

保函業(yè)務(wù)結(jié)清后，一般情況下，招商銀行要求客戶返還保函正本或要求受益人出具書面的確認(rèn)函以確定招商銀行保函項下的責(zé)任已解除。

潛在客戶在招商銀行開戶后會自動升格并分潤至對應(yīng)客戶經(jīng)理。

出口托收業(yè)務(wù)是銀行信用業(yè)務(wù)。