單項(xiàng)選擇題作為個(gè)人理財(cái)策劃的第一步，財(cái)務(wù)策劃師首先要（）
A.與客戶建立聯(lián)系會談，了解財(cái)務(wù)狀況
B.設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)調(diào)查表
C.開展客戶理財(cái)需求分析
D.制定財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃
您可能感興趣的試卷
最新試題
下列關(guān)于交易需求說法，正確的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物意味著（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
在理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)中，以下哪個(gè)不在理財(cái)規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)流程內(nèi)？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
目前，我國金融衍生品市場主要包括以下幾種工具（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
信托關(guān)系是圍繞信托主體而存在的，信托主體不包括（）
題型：單項(xiàng)選擇題
根據(jù)《企業(yè)年金辦法》，規(guī)定企業(yè)繳費(fèi)上限是企業(yè)職工工資總額的（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列選項(xiàng)中，不屬于退休后收入來源的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
中周期時(shí)間長度為9~10年，又叫做（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
依照人一生的收支曲線，年輕時(shí)收大于支，產(chǎn)生了一些盈余；退休后支大于收，形成了虧損，退休養(yǎng)老規(guī)劃就是用盈余來彌補(bǔ)虧損的過程。在這個(gè)過程中，需要考慮的因素不包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
退休養(yǎng)老收入來源有（）
題型：多項(xiàng)選擇題