單項(xiàng)選擇題世界上最早提供個(gè)人理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的人員是（）

A、銀行理財(cái)師
B、保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)人員
C、證券服務(wù)人員
D、經(jīng)濟(jì)分析師


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1.單項(xiàng)選擇題個(gè)人理財(cái)規(guī)劃業(yè)首先出現(xiàn)的國(guó)家是（）

A、美國(guó)
B、加拿大
C、日本
D、中國(guó)

2.單項(xiàng)選擇題退休計(jì)劃開(kāi)始的最好時(shí)間是（）

A、退休之后
B、退休前幾年
C、退休前幾十年
D、退休當(dāng)年

3.單項(xiàng)選擇題個(gè)人稅務(wù)籌劃面臨的最多的風(fēng)險(xiǎn)是（）

A、金融風(fēng)險(xiǎn)
B、法律風(fēng)險(xiǎn)
C、健康風(fēng)險(xiǎn)
D、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題在幫助客戶(hù)進(jìn)行教育投資規(guī)劃時(shí)，個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師不應(yīng)該做的是（）

A、分析客戶(hù)當(dāng)前和預(yù)期的收入狀況
B、了解客戶(hù)的教育需求和子女的基本情況
C、分析客戶(hù)教育投資資金供給與需求之間的差距
D、幫助客戶(hù)選擇能夠產(chǎn)生巨大增值的理財(cái)工具

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于投資理財(cái)和個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的表述中，正確的是（）

A、個(gè)人理財(cái)規(guī)劃就是投資理財(cái)規(guī)劃
B、個(gè)人理財(cái)規(guī)劃就是生活理財(cái)規(guī)劃
C、投資理財(cái)規(guī)劃的目的是幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)終生的財(cái)務(wù)安全、自主、自由和自在，提高生活質(zhì)量
D、投資理財(cái)是在客戶(hù)的生活目標(biāo)得到滿(mǎn)足之后，追求投資于黃金、外匯、不動(dòng)產(chǎn)等投資工具的最優(yōu)回報(bào)