在韓遂駐防之時(shí)，曹操（），沒(méi)過(guò)幾天，曹操又給韓遂寫(xiě)了一封（），這兩件事都加重了馬超的疑心，他以為韓遂真的有意投降曹操，出賣(mài)他。

黃蓋自告奮勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了當(dāng)，然而（）并沒(méi)有被迷惑，他明白周瑜的真實(shí)用意。黃蓋被打之后，（）前來(lái)探望，黃蓋趁機(jī)讓他去送詐降書(shū)。

諸葛亮安排趙云跟隨劉備前往江東。一來(lái)到江東，趙云打開(kāi)（），照著諸葛亮囑咐，請(qǐng)劉備去見(jiàn)（），同時(shí)讓隨行軍士上街采辦禮物。

曹操出兵南下，犯了諸多兵家大忌，孫權(quán)決心對(duì)抗曹操，于是他命（）為大都督，誓要將曹操擊敗。

孫權(quán)派（）前去會(huì)見(jiàn)曹操，正巧此時(shí)（）建好，曹操大會(huì)群臣。

諸葛亮舌戰(zhàn)江東群儒，第一個(gè)上場(chǎng)的是（），他嘲諷諸葛亮自比管仲，樂(lè)毅，而輔佐劉備，面對(duì)曹操只能（）。諸葛亮反駁說(shuō)，劉使君本身實(shí)力弱小，然而我們還能（），白河淹曹仁。一番話(huà)說(shuō)的張昭啞口無(wú)言。

張松來(lái)到荊州，先是受到趙云和關(guān)羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來(lái)迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡(luò)好友（）和孟達(dá)，為劉備入蜀做準(zhǔn)備。

諸葛亮跟周瑜打賭，周瑜（），則（）。

周瑜突然生病，魯肅帶著諸葛亮來(lái)找周瑜，諸葛亮密書(shū)十六字：欲破曹公，宜用（）；萬(wàn)事俱備，（）。

劉備見(jiàn)到龐統(tǒng)，輕視于他，只是派龐統(tǒng)去做（），龐統(tǒng)到了之后成日喝酒，被（）撞見(jiàn)，龐統(tǒng)輕輕松松將百日公事處理妥當(dāng)，才能初現(xiàn)崢嶸。