多項(xiàng)選擇題

以下哪些不屬于CRM系統(tǒng)客戶銷售線索提示信息（）

A.客戶發(fā)生60萬(wàn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)出
B.客戶致電95561咨詢
C.客戶辦理我行信用卡
D.客戶考核層級(jí)下降預(yù)警
E.客戶生日提醒

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多項(xiàng)選擇題

專屬維護(hù)人員應(yīng)建立名下專屬管理客戶檔案，以下屬于客戶信息必須包括的要素有（）

A.出生日期
B.婚育狀況
C.投資偏好
D.風(fēng)險(xiǎn)偏好
E.行業(yè)、職業(yè)
F.家庭地址

多項(xiàng)選擇題

理財(cái)產(chǎn)品銷售階段的“四步銷售法”是（）

A.識(shí)別客戶
B.了解客戶
C.介紹產(chǎn)品
D.記錄需求
E.完成銷售
F.信息維護(hù)

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