判斷題對理財師來說，評估頻率越高越好。

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2.多項選擇題宏觀經(jīng)濟政策、法規(guī)發(fā)生重大變化包括（）。

A.養(yǎng)老金政策變化
B.公積金政策變化
C.利率政策調(diào)整
D.匯率政策調(diào)整
E.新的投資機會

4.單項選擇題理財師需要（）為客戶提供后續(xù)跟蹤服務(wù)。

A.定期
B.不定期
C.隨時
D.定期或不定期

7.多項選擇題定期評估的頻率取決于（）因素。

A.客戶投資金額和占比
B.客戶的投資風格
C.理財師的專業(yè)能力
D.客戶個人財務(wù)狀況變化幅度
E.理財師的個性化要求

8.單項選擇題下列對定期評估的說法，錯誤的是（）。

A.客戶的投資金額越大或占比越高.就越是經(jīng)常需要對其理財規(guī)劃方案進行檢測與評估
B.家庭生活和財務(wù)狀況比較穩(wěn)定的客戶可以相應(yīng)減少評估次數(shù)
C.風險厭惡型的投資者比風險偏好者更需經(jīng)常性的理財方案評估
D.評估頻率越高對客戶理財方案執(zhí)行越有利.從而有助于建立公司與理財師個人的信譽與形象

9.單項選擇題標準化服務(wù)流程的最后一步是（）。

A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財目標
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)

10.單項選擇題（）屬于客戶自身情況的突然變動。

A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災(zāi)害帶來的風險
C.政府對某個領(lǐng)域進行改革
D.客戶進行股權(quán)投資