多項選擇題理財顧問服務(wù)包含的內(nèi)容有（）。

A.個人投資產(chǎn)品推介
B.保險規(guī)劃
C.財務(wù)分析與規(guī)劃
D.投資建議
E.資金信托


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1.多項選擇題合格理財師綜合素質(zhì)的標準5Cs代表（）。

A.堅持以客戶為中心（Client）
B.溝通交流能力（Communication）
C.協(xié)調(diào)能力（Coordination）
D.專業(yè)水平（CompetencE）
E.高尚的職業(yè)操守（CommunicationtoEthics）

2.多項選擇題下列關(guān)于私人銀行業(yè)務(wù)的說法，正確的有（）。

A.是一種向高凈值客戶提供的綜合理財業(yè)務(wù)
B.不僅為客戶提供投資理財產(chǎn)品，還包括替客戶進行個人理財?shù)龋话ǚ?、子女教育等專業(yè)顧問服務(wù)
C.目的是通過全球性的財務(wù)咨詢及投資顧問，達到財富保值、增值、繼承、捐贈的目標
D.準入門檻高
E.重視客戶關(guān)系

3.多項選擇題國內(nèi)外各類專業(yè)理財證書基本都執(zhí)行“4E”認證標準，“4E”包括（）。

A.教育（Education）
B.考試（Examination）
C.環(huán)境（Environment）
D.工作經(jīng)驗（ExperiencE）
E.職業(yè)道德（Ethics）

4.多項選擇題下列各項中，屬于理財師的職業(yè)特征的有（）。

A.顧問性
B.專業(yè)性
C.綜合性
D.規(guī)范性
E.長期性

5.多項選擇題國內(nèi)個人理財業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的原因是（）。

A.居民財富積累
B.居民理財需求上升居民；理財技能欠缺
C.金融機構(gòu)轉(zhuǎn)型的客觀需要；投資理財工具日趨豐富
D.居民財富越來越少了