A.水流就是通貨膨脹,如果我們不去理財,財富之船就會后退B.救生艇就是固定收益類產(chǎn)品C.風(fēng)帆是權(quán)益類產(chǎn)品D.船體就是保障類產(chǎn)品
A.電訪覆蓋率是需要考核的,通過這個指標(biāo),可以看得出是否覆蓋盤活盡可能多的客戶。B.資產(chǎn)配置率的考核,其根本目的是為了實(shí)現(xiàn)公司所有產(chǎn)品的銷售。C.一線銷售人員的面訪數(shù)量達(dá)標(biāo)即可,可以忽略面訪的覆蓋率。D.電訪覆蓋率太低的投資顧問,很有可能電訪意愿不足,或者只喜歡經(jīng)營一部分熟悉的客戶,容易造成網(wǎng)點(diǎn)資源的浪費(fèi)。
A.KYC與需求挖掘B.引導(dǎo)客戶C.基金組合模型匹配D.資產(chǎn)配置跟蹤檢視