銀行既可以接受單個客戶的委托管理其財產(chǎn)，可以通過設(shè)計理財產(chǎn)品，匯集多個投資者的資金進行管理運用。

廣義的理財概念包括了理財顧問服務(wù)或者理財規(guī)劃咨詢活動。

幾乎所有的理財產(chǎn)品都與利率有著或多或少的聯(lián)系，利率水平的變動對各種理財產(chǎn)品的風(fēng)險和收益狀況產(chǎn)生著重要影響。

客戶通過企業(yè)網(wǎng)銀可以打印理財和基金交割單。

同一存款單位在同一柜臺辦理多筆定期存款，可以共用一套印鑒卡片。

客戶可以通過企業(yè)網(wǎng)銀在線進行理財產(chǎn)品風(fēng)險承受能力測評。

在現(xiàn)金管理銀企通平臺不能撤銷理財產(chǎn)品實時贖回交易。

資產(chǎn)管理活動是銀行理財業(yè)務(wù)的核心，銀行理財產(chǎn)品是資產(chǎn)管理的載體。

客戶通過企業(yè)網(wǎng)銀存入的定期存款，如果已經(jīng)在柜面打印單位定期存款開戶證實書，則不能再通過企業(yè)網(wǎng)銀進行支取。

客戶通過企業(yè)網(wǎng)銀存入的通知存款，如果轉(zhuǎn)到柜面做部分支取，剩余部分可以通過網(wǎng)銀支取，也可以在柜面上支取。