A.與客戶面對面溝通、觀察
B.風(fēng)險(xiǎn)測評問卷
C.應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)屬性工具
D.了解客戶過往的投資歷史
E.了解客戶過往的行為
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B.流動性資產(chǎn)
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D.自用性資產(chǎn)
A.人身風(fēng)險(xiǎn)
B.責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.投資風(fēng)險(xiǎn)
A.先依照客戶的保障需求做好人壽保險(xiǎn)規(guī)劃,再考慮客戶的預(yù)算能力來規(guī)劃險(xiǎn)種
B.發(fā)生幾率雖小但后果嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)不用優(yōu)先考慮
C.以“保障優(yōu)先”的原則來制定家庭財(cái)富保障規(guī)劃
D.盡量不要減少客戶所需的保險(xiǎn)額度
A.客戶
B.配偶
C.有收入來源且已經(jīng)成家的子女
D.需要贍養(yǎng)的父母
A.分析風(fēng)險(xiǎn)管理策略
B.評估風(fēng)險(xiǎn)管理策略
C.分析風(fēng)險(xiǎn)管理效果
D.評估風(fēng)險(xiǎn)管理效果
最新試題
家庭財(cái)富保障規(guī)劃應(yīng)以()優(yōu)先為原則來制定。
理財(cái)師根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)信息整理的收支結(jié)余結(jié)構(gòu)表中,收入使用的是()
一個(gè)人要渡過一條河流、到達(dá)彼岸,理財(cái)師就是幫助他渡河的人。如果要幫助客戶“過河”,那么理財(cái)師需要做什么?()
償付比率反映的是償債能力的高低,和資產(chǎn)負(fù)債率的功能一致,一般在()以上為宜。
在理財(cái)規(guī)劃實(shí)際工作中,資產(chǎn)配置的第一個(gè)步驟是()
全生涯現(xiàn)金流量模擬主要反映了()
綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的第一步是()
客戶家庭財(cái)務(wù)狀況信息的內(nèi)容主要包括以下哪幾個(gè)方面?()
理財(cái)師幫助客戶了解清楚“自己現(xiàn)在在哪里”的切入點(diǎn)是()
收入負(fù)債率是年本息攤還額與稅后總收入的比值,它以()為標(biāo)準(zhǔn),盡量不超過()