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理財經(jīng)理首先應(yīng)具備良好的思想品德.職業(yè)道德。()
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投資與凈資產(chǎn)比例反映了客戶通過投資增加財富已實現(xiàn)其財務(wù)目標(biāo)的能力。()
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理財策劃方案要圍繞客戶特定目標(biāo)展開,根據(jù)投資目的不同,對投資的收益要求.流動性要求.風(fēng)險承受能力以及投資產(chǎn)品的其他特性都有不同的要求。()
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