單項選擇題下列哪一項不是理財規(guī)劃建議書的前言應(yīng)該包括的()。

A.致謝
B.理財規(guī)劃建議書的由來
C.姓名
D.客戶義務(wù)


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1.單項選擇題下列哪一項不屬于綜合理財規(guī)劃建議書寫作的操作要求()。

A.全面
B.細致
C.難度適中
D.有條理

3.單項選擇題下列哪一項不屬于綜合理財規(guī)劃建議書的特點()。

A.操作的專業(yè)化
B.分析的量化性
C.目標的指向性
D.分析的全面性

4.單項選擇題下列哪一項不屬于綜合理財規(guī)劃建議書的作用()。

A.認識當前財務(wù)狀況
B.明確現(xiàn)有問題
C.改進不足之處
D.確定規(guī)劃方向

最新試題

在編寫理財規(guī)劃建議書正文過程中,下列哪幾項屬于所需要的家庭成員基本情況及分析()。

題型:多項選擇題

理財規(guī)劃師應(yīng)該根據(jù)不同家庭形態(tài)的特點分別制定出不同的理財規(guī)劃策略。下列哪些理財建議是正確的()。

題型:多項選擇題

由于子女的教育費用較高,為了滿足以后子女的上學以及出國留學的教育費用,從2007年開始王先生夫婦二人應(yīng)投入()萬元。

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在此案例的現(xiàn)金流量表中,"經(jīng)常性支出"一欄的數(shù)值應(yīng)為()元。

題型:單項選擇題

在此案例的資產(chǎn)負債表中,"其他金融資產(chǎn)小計"一欄的數(shù)值應(yīng)為()元。

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下列哪一項最適用于子女的教育基金儲備()。

題型:單項選擇題

風險是指事物發(fā)展的不確定性而引起的期望結(jié)果發(fā)生變化的可能性。人們在日常生活中可能遇到的主要風險有()。

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理財規(guī)劃師通過與客戶的充分交流,總結(jié)出客戶通過專項理財規(guī)劃,所希望實現(xiàn)的規(guī)劃目標。這些目標應(yīng)包括()。

題型:多項選擇題

由于客戶的結(jié)余較高,完全可以用每年結(jié)余的部分資金進行投資以滿足當前的投資收益率,因此下列哪一項的理財建議是合理的()。

題型:單項選擇題

下列屬于綜合理財規(guī)劃建議書前言中的有()。

題型:多項選擇題