單項(xiàng)選擇題理財(cái)規(guī)劃師為了解客戶現(xiàn)有的資產(chǎn)配置情況,包括金融資產(chǎn)和實(shí)物資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)各占多大比重,各類資產(chǎn)中具體又有哪些投資產(chǎn)品等,需要收集()的信息。

A.反映客戶現(xiàn)有投資組合
B.反映客戶的興趣愛好
C.反映客戶家庭預(yù)期收入情況
D.反映客戶投資目標(biāo)


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2.單項(xiàng)選擇題每一個(gè)投資規(guī)劃方案付諸實(shí)施后都需要對(duì)其實(shí)施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。具體的投資評(píng)價(jià)指標(biāo)就是風(fēng)險(xiǎn)和收益。這里我們所說的投資風(fēng)險(xiǎn)和收益是指()。

A.投資組合的預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)水平
B.單項(xiàng)投資的持有期收益率和風(fēng)險(xiǎn)水平
C.投資組合的實(shí)際收益率和風(fēng)險(xiǎn)水平
D.單項(xiàng)投資的實(shí)際收益率和風(fēng)險(xiǎn)水平

最新試題

如果張先生打算用這10萬元的閑置資金來購(gòu)買開放式基金,則他最少需要投資()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

該信托的受益人是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通過這樣的價(jià)格購(gòu)買債券,我們可以判斷張先生所購(gòu)買的這只債券屬于()的債券。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

張先生擁有的股票屬于()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按信托成立原因分,該信托屬于()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

基金管理人運(yùn)作基金資金屬()業(yè)務(wù),在基金運(yùn)作中,如若發(fā)生違反公平競(jìng)爭(zhēng)的行為,其后果由基金管理人自己承擔(dān)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

宋先生在投資基金時(shí),在理財(cái)規(guī)劃師王先生的指點(diǎn)下,認(rèn)識(shí)到()是衡量一個(gè)基金經(jīng)營(yíng)好壞的主要指標(biāo),也是基金單位交易價(jià)格的計(jì)算依據(jù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在基金投資相關(guān)的各個(gè)機(jī)構(gòu)中,按照《基金管理暫行辦法》的規(guī)定,基金持有人與基金管理公司之間的關(guān)系是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

張先生將其100萬元人民幣用來做證券投資,如果他想追求穩(wěn)定的收入,在選擇基金時(shí),應(yīng)考慮()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

該房屋的產(chǎn)權(quán)在設(shè)立信托后屬于()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題