單項(xiàng)選擇題輕度保守型客戶在進(jìn)行資產(chǎn)組合時(shí),一般選擇以下()組合。

A.成長(zhǎng)性資產(chǎn):30%以下;定息資產(chǎn):70%以上
B.成長(zhǎng)性資產(chǎn):30%~50%;定息資產(chǎn):50%~70%
C.成長(zhǎng)性資產(chǎn):50%~70%;定息資產(chǎn):30%~50%
D.成長(zhǎng)性資產(chǎn):80%~100%;定息資產(chǎn):0~20%


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3.單項(xiàng)選擇題實(shí)事求是、仔細(xì)、客觀、有節(jié)制、獨(dú)立、理性、理性化分析問題符合以下()客戶類型的性格特征。

A.現(xiàn)實(shí)主義者
B.理想主義者
C.行動(dòng)主義者
D.實(shí)用主義者

4.單項(xiàng)選擇題以下客戶收入中波動(dòng)性最大的是()。

A.一般工資收入
B.津貼
C.退休金收入
D.投資收益

5.單項(xiàng)選擇題以下選項(xiàng)屬于財(cái)務(wù)信息的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)承受能力
B.價(jià)值觀
C.投資偏好
D.收入狀況

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理財(cái)規(guī)劃師語言交流中需要注意的問題有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶的實(shí)物資產(chǎn)通常分為個(gè)人升值型資產(chǎn)和個(gè)人貶值型資產(chǎn),這種分類主要是描述客戶的資產(chǎn)價(jià)值隨時(shí)間變動(dòng)情況,以下()是個(gè)人貶值型資產(chǎn)。

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在理財(cái)方案的實(shí)施過程中可能會(huì)發(fā)生如下行為:股票債券投資、信托基金投資、不動(dòng)產(chǎn)交易過戶和保險(xiǎn)買入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財(cái)規(guī)劃師的情況下,這些具體事務(wù)的完成就應(yīng)交給理財(cái)規(guī)劃師,客戶沒有必要事必躬親。理財(cái)規(guī)劃師在行使代理權(quán)時(shí),以下做法不妥當(dāng)?shù)挠校ǎ?/p>

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理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中,客戶的義務(wù)有()。

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