A.保障財務安全
B.儲蓄和投資
C.建立信托
D.準備善后費用
E.遺囑
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A.單身期
B.家庭與事業(yè)形成期
C.家庭與事業(yè)成長期
D.退休前期
E.退休期
A.客戶家庭資產負債表分析
B.客戶家庭現(xiàn)金流量表分析
C.客戶利潤表分析
D.財務比率分析
E.客戶婚姻、子女情況
A.是簡單的金融產品銷售
B.強調個性化
C.經常以短期規(guī)劃方案的形式表現(xiàn)
D.通常由專業(yè)人士提供
E.是一項長期規(guī)劃
A.實現(xiàn)財務安全
B.個人價值最大化
C.早點財務獨立
D.個人收入最大化
E.追求財務自由
A.提高資產收益的穩(wěn)定性
B.養(yǎng)老金儲備
C.增加收入
D.風險保障
E.財產傳承
最新試題
對于投資回報率等財務指標，如果基本可以確定，理財規(guī)劃師可以給出確定的承諾。（）
理財規(guī)劃的目標可以歸結為兩個層次，實現(xiàn)財務安全和追求財務自由。（）
財務自由主要體現(xiàn)在投資收入可以完全覆蓋個人或家庭發(fā)生的各項支出。（）
基本的家庭模型有青年家庭、壯年家庭、中年家庭和老年家庭四種。（）
理財就是針對個人對其做投資規(guī)劃和保險規(guī)劃，使其財產增值，控制風險。（）
理財規(guī)劃旨在通過財務安排和合理運作來實現(xiàn)個人、家庭或企業(yè)財富的保值增值。（）
個人理財目標的首要目的是使個人財務狀況穩(wěn)健合理。（）
理財規(guī)劃是一個人一生的財務計劃，同時理財規(guī)劃又是動態(tài)的，不斷調整的，不是一成不變的。（）
理財規(guī)劃經常以短期規(guī)劃方案的形式表現(xiàn)。（）
為客戶制定的投資規(guī)劃收益越高，理財規(guī)劃師水平就越高。（）