單項選擇題客戶經理來說，最直接的客戶拓展辦法就是（）。

A.逐戶確定法
B.客戶自我推介法
C.拓展熟識人群法
D.資料查閱法


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2.單項選擇題小李26歲，未婚，租房，今年想買1套約200萬的住房，貸款120萬，20年還清，目前平均年收入20萬元，年儲蓄8萬元，計劃50歲退休，余壽20年，小李理財價值觀更接近的類型是（）。

A.螞蟻族（偏退休型客戶）
B.蟋蟀族（偏當前享受型客戶）
C.蝸牛族（偏購房型客戶）
D.慈烏族（偏子女型客戶）

3.單項選擇題在生涯規(guī)劃中，結婚準備金、購換房基金及創(chuàng)業(yè)基金的籌措屬于（）。

A.短期理財目標
B.中期理財目標
C.長期理財目標
D.永久理財目標

4.單項選擇題中國郵政存儲理財業(yè)務資格由（）批準。

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.人民銀行
D.中國證券監(jiān)督管理委員會和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

5.單項選擇題理財經理應如實告知客戶（）。

A.其它客戶購買情況
B.自己的手機號碼
C.銀行每日理財產品的銷售情況
D.理財產品風險評級情況，并建議購買相對應的產品