周瑜突然生病，魯肅帶著諸葛亮來找周瑜，諸葛亮密書十六字：欲破曹公，宜用（）；萬事俱備，（）。

曹操出兵南下，犯了諸多兵家大忌，孫權決心對抗曹操，于是他命（）為大都督，誓要將曹操擊敗。

諸葛亮派趙云去攻打桂陽，而桂陽太守為（），他見趙云勇猛，便投降了，順便還與趙云結為兄弟。然而此人竟然想把（），趙云怒斥了他，隨后趙云挫敗了此人的陰謀，并將之生擒。

黃蓋自告奮勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了當，然而（）并沒有被迷惑，他明白周瑜的真實用意。黃蓋被打之后，（）前來探望，黃蓋趁機讓他去送詐降書。

銅雀臺上，群臣聚會，武將團也熱鬧非凡。曹操以紅錦戰(zhàn)袍為獎勵，惹得（）和（）最后爭搶起來，將戰(zhàn)袍扯碎。

蔡瑁和張允死后，（）和于禁成為了水軍都督。程昱在水軍操練時，提醒曹操，要防范火攻，然而曹操卻說，曹軍在（）方，而如今乃冬季，多是北風，所以不會有火攻危險。

孫權派（）前去會見曹操，正巧此時（）建好，曹操大會群臣。

赤壁之戰(zhàn)，東南大風下，曹營很快被熊熊大火吞沒，曹操趁著混戰(zhàn)，向（）逃去，卻在烏林小路遭到（）。

劉備的夫人，（）去世，周瑜想到，孫權有個（），可以借口招親，把劉備騙到江東殺掉。

曹操派（）前來刺探周瑜虛實，周瑜借機開了個（），并引誘他相信蔡瑁張允要（），果然，曹操因此大怒，殺掉了蔡瑁張允二人，周瑜消除了心腹大患。